Unsere Transaktions- und Strukturierungsexpertise

Unsere Leistungen

• Debt Advisory

  Wir beraten Sie zur optimalen Strukturierung Ihrer Verbindlichkeiten

  Wir erstellen umfangreiche Analysen zu Ihrem Geschäftsmodell. Dabei blicken wir u.a. auf relevante Steuerungsparameter und das jeweilige Marktumfeld. Die zukünftige Tragfähigkeit beurteilen wir anhand unterschiedlicher Szenarien, in die beispielsweise veränderte Umsatzentwicklungen einfließen. Abhängig von dem Ergebnis der Analyse erstellen wir ein auf Ihr Geschäftsmodell optimiertes Finanzierungskonzept, das sowohl unternehmensinterne Vorgaben als auch Veränderungen des Marktes berücksichtigt. Auf dieser Basis unterstützen wir Sie bei der Auswahl der passenden Finanzierungsprodukte und -partner.

  Unsere Leistungen:

  • Umfangreiche Bestands- und Szenarioanalysen
  • Überprüfung und Verifizierung Ihrer Planung
  • Analyse & Optimierung Ihrer Finanzierungsstruktur
  • Erstellung Ihres individuellen Finanzierungskonzeptes
  • Realisierung Ihrer Finanzierung mittels Koordinierungs-, Strukturierungs- und Beratungsleistungen

• Leveraged Finance

  Wir unterstützen Ihr Wachstum

  Der Gesundheitsmarkt steht vor umfassenden Herausforderungen und dynamischen Veränderungen. Die Mechanismen und besonderen Anforderungen dieser Branche kennen wir aufgrund unserer Marktspezialisierung sehr genau. Mit dieser Expertise gestalten wir Akquisitionsfinanzierungen im Segment Healthcare und begleiten gezielt zahlreiche Transaktionen, die auf das medizinische Versorgungsspektrum in Deutschland ausgerichtet sind.

• Debt Capitals Markets

  Wir begleiten Ihre komplexen Finanzierungsvorhaben

  Ein attraktives Einsteigerprodukt für Unternehmen, die ihre Vorhaben nicht mehr ausschließlich über klassische Kredite finanzieren wollen, ist das Schuldscheindarlehen, das unterschiedliche Investoren anspricht. Die Berichtserfordernisse sind geringer als bei klassischen Unternehmensanleihen, Fremdkapitalgeber werden diversifiziert und das Kreditbuch der Hausbanken wird entlastet.

  
  Insbesondere für größere Vorhaben kommen Konsortial- bzw. syndizierte Kredite als Finanzierungsform zum Tragen. Ein zentraler Ansprechpartner kümmert sich als Konsortialführer um die Koordination zwischen mehreren Banken und während der Laufzeit wird ein einheitliches Reporting genutzt. Bei Vorhaben im Gesundheitsmarkt unterstützen wir Sie gerne in dieser Rolle.

• Credit Relation

  Wir schaffen Transparenz

  Unsere integrierten Finanzmodelle greifen auf Ihre Finanzdaten zu und bieten damit die Basis für die Strukturierung. Grundsätzlich erstellen wir für jede Transaktion ein Finanzmodell zur Verifizierung vorhandener Planzahlen, Erstellung von Szenarien zur besseren Entscheidungsfindung und zum Aufzeigen von Optionen und Handlungsempfehlungen. Bei der Strukturierung Ihrer Finanzierung können wir auf diese Weise unterschiedliche Produkte, Margen, Laufzeiten und Tilgungsstrukturen einspielen und per Knopfdruck vergleichen.

  Der individuelle Blick auf Ihre Finanzdaten mit den dazugehörigen Handlungsoptionen erleichtert Ihre Finanzplanung und ermöglicht eine optimale Kapitalstruktur. Auf diese Weise unterstützen wir Sie bei der Verbesserung Ihrer Kreditwürdigkeit sowie Ihres Ratings.